「この保険、うちに合っているのかな」「教育費って、結局いくら貯めればいいの」「NISAは気になるけれど、何から始めれば」
考えることは多いのに、誰に聞けばいいのか分からない。そんな声を、私たちはいちばん多くいただきます。
FP事務所ライフナビは、岡山・倉敷で2013年から、延べ3,000世帯のご相談をお受けしてきたファイナンシャルプランナー事務所です。保険をお売りすることが目的ではありません。お一人おひとりの暮らしに合わせて「いま、何をすべきか」を一緒に整理するのが私たちの仕事です。
こんなお悩みはありませんか
- いま入っている保険が自分に合っているか分からない
- 子どもの教育費を、いくら・いつまでに貯めればいいのか不安
- NISAやiDeCoを始めたいが、何から手をつければいいか分からない
- 保険を見直したいけれど、営業されるのが不安
- 住宅ローンを組む前に、家計全体を見てもらいたい
- 老後にいくら必要なのか、一度きちんと計算してみたい
ひとつでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。
ライフナビが選ばれる理由
18社の中から、中立に選びます
特定の保険会社の商品ありきではなく、18社の商品を比較したうえで、ご家庭に合うものだけをご提案します。
保険だけでなく、家計全体を見ます
NISA・iDeCo・教育費・住宅ローン・年金まで含めて、暮らし全体のお金の流れを一枚のライフプランに整理します。
ご契約のあとも、ずっとお付き合いします
ご出産、住宅の購入、転職。暮らしが変わる節目ごとに見直しのご案内をします。担当が変わらないのもライフナビの特長です。
ご相談は何度でも無料です
保険会社からの手数料で事務所を運営しているため、お客様から相談料をいただくことはありません。
無理な勧誘は一切いたしません。
「話を聞くだけ」「他社と比べたい」でも構いません。
ご提案にご納得いただけなければ、そのままお帰りください。
ご相談の流れ
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1
ご予約24時間受付
Web予約フォーム・LINE・お電話のうち、ご都合のよい方法でお申し込みください。
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2
ヒアリング約60分
ご家族の状況、これからの希望、いま感じている不安をお聞かせください。この日は現状を伺うだけです。
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3
ライフプランの作成とご提案約60分
家計の将来シミュレーションをお見せしながら、複数のプランを比較してご説明します。
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4
ご検討・お手続き
資料をお持ち帰りいただき、ご家族とゆっくりご相談ください。その場でのご返答は必要ありません。
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5
ご契約後のフォロー
暮らしの節目ごとに見直しのご案内をします。ご請求の手続きもお手伝いします。
※ 初回から結論まで、平均3回・約4週間ほどが目安です。
ご相談方法は3つから選べます
ご来店
倉敷本店・岡山支店、どちらでもご相談いただけます。お住まいやお勤め先から近いほう、ご都合のよいほうをお選びください。どちらの店舗も駐車場を3台分ご用意していますので、お車でお越しいただけます。
お子さま連れでのご来店も歓迎です。専用のキッズスペースはございませんが、席のそばで遊んでいただいて構いません。「じっと座っていられるか不安」という方には、ご自宅にお伺いする訪問相談や、オンライン相談もお選びいただけます。
ご訪問
ご自宅やお近くのカフェなど、ご指定の場所へお伺いします。岡山県内であれば出張費はいただきません。
オンライン
ZoomやLINEのビデオ通話で、ご自宅にいながらご相談いただけます。小さなお子さまがいる方、遠方の方にご好評です。
オンライン相談について詳しく見る
あるとスムーズなもの
- 現在ご加入中の保険証券
- ねんきん定期便
- 直近の給与明細、または源泉徴収票
- 住宅ローンの返済予定表（お持ちの方）
お手元になくても問題ありません。まずは手ぶらでお越しください。必要なものは、こちらから改めてご案内します。
ご相談いただいた方の声
教育費の話をしに行ったつもりが、家計全体を見てもらえて驚きました。数字で見せてもらったことで、漠然とした不安がなくなりました。
倉敷市／30代 ご夫婦・お子さま2人
売り込まれるのが嫌で保険相談を避けていましたが、そんなことは全くなく。今の保険のままで大丈夫、と言ってもらえたのが逆に信頼できました。
岡山市／40代 女性
ご相談前によくいただく質問
相談したら、必ず契約しないといけませんか？
しつこく営業されませんか？
小さい子どもがいても相談できますか？
保険に入っていなくても相談できますか？
相談時間はどのくらいかかりますか？
その他のご質問はよくあるご質問をご覧ください。
